Условно карточку лида можно разделить на три части: 

1. Шапка - в ней расположены стадии лида, вкладки и кнопки действий. 
2. Левая часть - поля с данными, область данных 
3. Правая часть - окно действий и история 

В шапке располагается заголовок элемента (для лида - название), блок кнопок действий, блок вкладок и ленту стадий лида. 

Действия: 

• Позвонить - произойдёт набор номера лида, если указан в карточке; 
• Написать письмо - откроется меню составления письма, если есть адрес. эл.почты в карточке; 
• Написать в чат - откроется меню чата, если есть привязка лида к открытой линии; 
• Шестерёнка - настройка вида карточки; 
• Документы - выпадающий список с документами, которые можно создать по лиду. Вкладки в шапке: 
• Общие - содержит общие данные по лиду; 
• Остальные вкладки не используются

Максимально подробно старайтесь заполнить карточку лида перед закрытием в успех или брак, так как: 

1. Данные из лида попадают в карточку сделки и контакта, Вам меньше заполнять потом. 
2. Эти данные помогут маркетологу и руководителю в настройке и корректировке рекламных компаний, что положительно скажется на качестве новых лидов (заявок). 

О лиде: 

• Фамилия 
• Имя 
• Отчество 
• Телефон - поле для телефона. 
• E-mail - поле для адреса электронной почты 
• Ответственный - показывает кто ответственный за лид, все уведомления, задачи, письма и звонки от лида приходят к ответственному 
• Комментарий - сюда вносятся существенные данные по лиду или передаются данные из форм 

• Общая сумма долга - поле с типом список, обязательно для стадии "Мало долг" 
• Менее 100 тыс. рублей 
• 100 - 200 тыс. рублей 
• 200 - 500 тыс. рублей
• 500 тыс - 1 млн. рублей
• 1 - 5 млн. рублей
• Более 5 млн. рублей
• Количество кредитов 
• 1 - 3
• 4 - 5
• Более 5
• Наименование банков - сюда вписываются названия кредиторов 
• Наличие просрочек
• Да
• Нет
• Наличие ипотеки - выбор из списка, обязательно для стадии "Ипотека"
• Да
• Нет

• Источник - источник нового лида, чаще всего это будет сайт, Вконтакте или звонок. Нужно для анализа. 
• Дополнительно об источнике
• UTM-метки - системное поле, показывает с какого объявления пришёл лид
• Сквозная аналитика - системное поле, показывает из какого рекламное источника пришёл лид 

Скрытые поля:

• В собственности спецтехника
• Доля в ООО
• Частный дом
• Квартира
• Автомобиль
• Ипотека
• Общая сумма долгов

Блок действий. 

Комментарий - сообщение, которое попадёт в ленту истории, рекомендую сюда писать резюме разговора или встречи.

Звонок - Вызывает меню планирования исходящего звонка

СМС - поле для отправки сообщения лиду. Текст сохраниться в истории.

Письмо - Вызывает меню отправки письма. Письмо будет привязано к лиду и останется в истории. 

Задача - Вызывает меню постановки задачи с автоматической привязкой к лиду.

Встреча - вызывает меню планирования и постановки встречи (очень похоже на исходящий звонок).

Блок истории

В блок истории попадают все действия совершаемые с лидом, а также предстоящие действия